暢游福地 情系客戶
——安徽郵政“郵福地”戶外系列活動助力資產提升
客戶參加池州市郵政分公司“郵福地”活動。
“沒想到郵政不僅管理財，還帶著我們體驗點茶，這樣的活動太暖心了！”近日，在安徽省黃山市郵政分公司組織的“郵福地”戶外活動中，客戶王女士高興地說。2025年四季度以來，安徽省郵政分公司緊扣“郵福地”主題，以戶外歡樂游為紐帶，將金融服務融入文旅場景，通過78條專屬線路、700場特色活動，讓1.9萬客戶在山水之間感受郵政關愛的溫度，最終實現客戶資產提升約2.8億元。
場景創新 客戶服務更走心
“金融服務不能局限于三尺柜臺，要走到客戶身邊、融入生活場景。”安徽省分公司金融業務部負責人吳彩華表示。
為破解傳統金融服務場景單一難題，安徽郵政通過網點調研、客戶訪談等方式，精準捕捉不同客群核心需求，并立足需求痛點，構建活動矩陣，讓金融服務隨場景延伸。針對老年客群，推出湯王溫泉康養游、壽縣古城休閑游等線路，配套健康義診、反詐宣講“雙保障”服務，在休閑中筑牢財產安全防線；面向親子家庭，打造南京紅山森林動物園任務賽、安慶龍泉生態園游園會，將金融常識、理財理念融入打卡游戲，實現寓教于樂；為中青年客群定制滁州山野露營、黃山非遺體驗等潮流項目，穿插漢服體驗、點茶雅集與財富沙龍，契合品質生活需求。同時，安徽郵政深挖地方資源，開發滁州火龍果采摘、祁門紅茶品鑒等農文旅融合活動，讓客戶在體驗地域文化中感受郵政溫度。
“以前覺得理財服務很嚴肅。現在跟著郵政員工游山玩水，還能學到防詐騙技巧，這種體驗特別接地氣。”參與活動的李大爺坦言。
精準觸達 客群增量更提質
“張阿姨，下周壽縣古城休閑游產品專門為老年朋友定制，全程醫護隨行，您和老鄰居一起報名吧？”合肥市郵政分公司理財經理小吳的精準邀約，讓客戶感受到專屬關懷。
為實現存量客戶留得住、增量客戶引得來，安徽郵政構建“線上數字化推廣+線下精準拜訪+客戶轉介紹”（MGM）的立體邀約體系。線下，依托全省郵政網點陣地，開展“敲門行動”，理財經理、客戶經理結合客戶興趣偏好推薦適配活動，面對面溝通建立信任；線上，借助CRM系統和客戶微信群、朋友圈等工具，發布活動預告、線路亮點、客戶反饋短視頻，通過圖文并茂的形式擴大知曉度。針對不同客群的邀約策略更顯精細化：對老年客群重點強調安全性與舒適性，安排專人全程陪同；對親子家庭突出教育意義與互動性；對商務客群推出小眾高端線路，配套私人銀行級財富沙龍，實現精準匹配。
“通過客戶轉介紹帶來的新客戶，信任度更高，轉化效率更快。”據吳彩華介紹，借助這一模式，活動老帶新參與率提高了，有效擴大了優質客群規模，實現了“活動引流—客戶沉淀—業務轉化”的良性循環。
長效服務 價值沉淀更增值
“從客戶篩選、活動執行到后續轉化，全流程數據賦能讓服務更精準長效。”吳彩華表示。
安徽郵政構建全流程管控體系，讓戶外活動成為深化客戶關系的重要紐帶。活動前，通過大數據分析客戶資產狀況、興趣偏好、歷史參與記錄，精準篩選目標客群，為每條線路匹配適配人群，確保活動吸引力；活動中，依托微信群實時收集客戶反饋情況，動態調整服務方案——老年客群集中的線路增加休息站點與健康監測，親子線路強化互動環節時長，用柔性服務提升體驗感；活動后，生成客戶畫像報告，理財經理根據客戶現場反饋情況開展一對一跟進，推薦適配的理財產品、保險服務，形成完整閉環。
滁州市郵政分公司的客戶參與生態采摘活動，郵政員工與其深入交流后，推薦大額存單產品，將金融需求成功轉化為存款；六安市郵政分公司針對想了解理財、保險的中青年客戶組織財富沙龍，實現保險業務有效轉化……從網點柜臺到戶外場景，從金融產品到生活關懷，安徽郵政以“郵福地”活動為載體，踐行普惠金融理念，推動了代理金融服務從交易型向關系型轉變。下一步，安徽郵政將持續深化場景化創新，豐富活動內涵，讓郵政代理金融服務更有溫度、更具特色。
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