2025年,江蘇省郵政分公司、郵儲銀行江蘇省分行、中郵證券江蘇分公司通過機制創新、模式優化、專業賦能,協同開展資管產品銷售與專項拓展工作,全年銷售中郵資管產品47億元,完成全年計劃的151.8%,銷售額居全國郵政第一。
江蘇郵銀證三方構建常態化機制,通過召開月度、季度管控會議,確保戰略目標與執行進度高度統一,打破板塊壁壘,實現從產品端到銷售端的全鏈條對接。在激勵措施上,三方聯合制定專項方案,構建“利益共同體”,從組織與資源層面掃清障礙,使跨板塊協作從可選項變為必選項和優選項。在服務模式上,三方依托集團全網產品的標準化與品牌優勢,結合區域市場特點,創新采用“區域定制+全網產品”雙輪驅動策略,精準匹配江蘇高凈值客戶的風險偏好與收益預期,進一步深化了客戶關系。此外,江蘇郵銀證持續強化專業賦能,定期在財富中心舉辦客戶沙龍,將產品銷售轉化為客戶教育與信任建立的過程,推動單一產品銷售向長期資產托管關系轉化,為業務可持續發展奠定堅實基礎。