截至12月18日,安徽省阜陽市郵政分公司今年理財保有量新增超25億元,理財新客銷量超18.8億元,兩項指標均居全省郵政第1位。
阜陽郵政堅持“穩中求進、量質并重”原則,以客戶為中心推進精細化運營,嚴守合規底線,健全理財銷售“雙錄”、風險評估、適當性匹配等全流程風控機制,確?!百u者盡責”,保障業務健康可持續發展;聚焦新客拓展與新資金引入,新增理財新客超9770戶。該分公司通過CRM系統對存量潛力客戶精準畫像,以理財經理電聯、專屬活動激活;設計老客薦新獎勵機制,借助社交平臺傳播,激發裂變效應;構建覆蓋全風險等級、全期限、全類型的產品線,滿足客戶的多元化配置需求,并結合客戶年齡、風險偏好等,將理財與購房、教育等財務目標聯動,打造長期資金“蓄水池”;常態化開展投資者教育活動,培育客戶長期投資理念,增強客戶黏性。