浙江郵政推進理財業務規模化發展
自全國郵政代理金融（2025—2026）跨年度專項活動啟動以來，浙江省郵政分公司扎實推進集團公司“五指成掌、五指成拳，滿足客戶多元化資產配置需求”轉型發展部署，以“聚焦關鍵客群、順應市場變化、強化隊伍建設、探索批量營銷”為抓手，將理財業務作為財富體驗的“鉤子產品”重點抓、持續抓，推進理財業務規模化發展。截至11月12日，浙江郵政理財業務月日均保有量新增26億元，列全國郵政第1位。
浙江郵政實行激勵先行，營造理財業務發展氛圍、激發發展意愿，將理財保有量新增規模、增幅和理財新客增長等指標納入市、縣郵政分公司及網點評優評先范圍。針對不同客戶制定相應的產品策略，明確具體營銷方向。對于風險偏好低的客戶以日開、最短持有、區域專屬等穩健產品為主，其中10月份專屬理財全省郵政銷售超7億元；對于風險承受能力較強的客戶，結合權益市場投資機會，充分發揮“固收+”“混合型”理財對高收益偏好客戶的吸引力，大力發展“財富鑫鑫向榮”等多元資產策略產品。全省郵政“財富鑫鑫向榮”時點保有量超20億元，跨年度專項活動開展以來新增8.2億元，列全國郵政第1位。
浙江郵政持續賦能，多渠道、多形式提升各級管理人員的理財專業素養，夯實發展基礎。在行為管理上，通過梳理理財經理、財富顧問、產品經理等關鍵崗位SOP，讓一線員工知道理財業務每天要做什么、怎么做、做到什么程度。在產品營銷上，每天發布重點產品銷售日歷、每周組織“周一見”線上晨會解讀營銷墊板，讓每個基層最小銷售單元知道具體推介什么產品、產品有什么優勢；通過組織全省郵政虛擬投研團隊開展市場研討頭腦風暴、輪值組織培訓等，強化各級管理人員市場意識。此外，積極走進優質對公客戶，實現零售資源批量獲取，探索轉型方向。要求每個地市郵政按照集團公司標準化流程，本年度走進合作保險公司不少于3次，并在活動后總結經驗、復盤不足，形成經驗案例，在區域內復制推廣。截至10月末，浙江郵政共計開展32場走進合作保險公司活動，累計開卡超900張，銷售理財產品超5000萬元。
- 前一則: 廣東郵政上線“郵搭搭”全鏈路智能物流平臺
- 后一則: 陜西郵政服務農業高新科技成果博覽會
中國郵政集團有限公司版權所有京ICP備15035540號
京公網安備11010202010949聯系我們