甘肅郵政資管業務目標達成率排名第一
今年以來，甘肅省郵政分公司緊緊圍繞高凈值客戶需求、團隊專業能力提升與客戶資產穩健增值三大核心方向，推出一系列精準有效的措施，業務發展效果顯著。截至10月22日，甘肅郵政在資管業務領域新增規模達2.38億元，目標達成率為403％，穩居全國郵政首位。
在客戶服務端，甘肅郵政將“高客精準營銷”作為破局關鍵，把財私客戶及高凈值家庭客戶列為核心服務對象，通過多元化服務體系挖掘客戶深層需求。圍繞高客對資產配置的個性化需求，甘肅郵政創新推出“U航資配”服務，結合“財富周周講”線上線下專題分享，為客戶搭建起專業的投資交流平臺。同時，依托“一戶一策”資產診斷機制，為每位高客量身定制資產配置方案，既解決了客戶在復雜市場環境下的投資困惑，又提升了高客資管業務滲透率，增強了客戶黏性，形成“服務—信任—增長”的良性循環。
在能力建設上，甘肅郵政聚焦投資顧問、財富顧問及精英理財經理三支核心隊伍，建立“輪值培訓+專業輸出”的能力提升機制。培訓內容緊密圍繞市場趨勢變化與頭部券商資管重點產品，通過案例解析、模擬配置、專家授課等形式，幫助團隊成員深入掌握不同產品的風險收益特征、適配客戶群體及市場應用場景。同時，鼓勵團隊成員將培訓所學轉化為實際服務能力，通過客戶沙龍、“一對一”咨詢等方式進行專業輸出，在實踐中不斷提升服務水平。這一系列舉措不僅全面提升了財富團隊對客戶復雜需求的響應能力與資產配置專業度，更為業務持續增長儲備了堅實的人才力量。
甘肅郵政以客戶利益為核心，結合客戶風險偏好、投資期限等畫像信息與市場動態變化信息，建立產品表現定期跟進機制。財富團隊定期對客戶持倉資產的收益情況進行全面分析，并針對市場波動或產品表現進行調整，及時與客戶溝通并制定有針對性的優化方案，確保客戶資產在控制風險的前提下實現穩健增長。這種“精細化管理+主動化服務”的模式不僅讓客戶切實感受到資產增值的獲得感，更有效提升了客戶對郵政資管業務的信任度與滿意度，為業務長期發展奠定了堅實的客戶基礎。
甘肅郵政資管業務發展的良好成績，既是對“以客戶為中心、以專業為支撐”發展理念的有力詮釋，也為全國郵政資管業務發展提供了可借鑒的經驗。接下來，甘肅郵政將進一步深化服務創新與能力建設，持續為客戶創造更高價值，推動資管業務實現高質量增長。
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