通城郵政三舉措推進(jìn)基金業(yè)務(wù)破圈發(fā)展
今年以來，湖北省通城縣郵政分公司以場景化營銷為突破口，通過打造生活場景、深耕存量客戶、專業(yè)賦能等舉措，推進(jìn)基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展。截至7月31日，該分公司已提前完成基金新增保有量年度計劃，完成率達(dá)到105％。
“方經(jīng)理，參加完你們的活動后，我對基金產(chǎn)品有了進(jìn)一步了解，現(xiàn)在投資知道怎么選擇適合自己的產(chǎn)品了！”日前，在通城雋水北郵政支局，客戶王老板一邊熟練地通過手機銀行查看自己購買的基金產(chǎn)品情況，一邊高興地跟支局經(jīng)理方濤說道。該縣各郵政支局堅持以“活動+場景”為抓手，聚焦養(yǎng)老、節(jié)日、旅游等場景，定期舉辦“客戶節(jié)”“節(jié)日聯(lián)誼會”“旅說會”等活動，邀請客戶現(xiàn)場體驗專屬基金活動，精準(zhǔn)觸達(dá)有基金及理財需求的客群；理財經(jīng)理定期分享熱銷基金信息，實現(xiàn)零售客戶批量獲取。通過活動獲客，通城縣分公司新增基金客戶50余戶，月日均基金保有量超過1000萬元。
在做好新客戶開發(fā)的同時，通城縣分公司加強基金存量客戶的維護(hù)。每月定期回訪基金客戶，依托CRM系統(tǒng)構(gòu)建“客戶標(biāo)簽、需求匹配、場景推送”的精準(zhǔn)服務(wù)體系，根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)，推薦適配的基金產(chǎn)品，并定向推送；同步建立“收益提醒、持續(xù)跟蹤、到期喚醒”的全流程服務(wù)機制，實現(xiàn)基金老客戶復(fù)購率同比提升16％。
“銷售基金產(chǎn)品，要打破傳統(tǒng)營銷方式，讓客戶在參加專屬化權(quán)益活動中了解產(chǎn)品，實現(xiàn)營銷模式從被動推薦到主動選擇的轉(zhuǎn)變。”通城縣分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在營銷會上表示。該分公司組織開展基金業(yè)務(wù)破冰行動，針對銷售能力較弱的理財經(jīng)理，推行“一對一”傳幫帶，通過集中授課、案例分析、情景模擬、實戰(zhàn)演練等多種形式，全面提升理財經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)。截至目前，通城縣分公司今年已開展6次能力提升培訓(xùn)活動，有效提高了基金產(chǎn)品營銷的成功率。
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