郵儲銀行成功發行300億元境內無固定期限資本債券
2021-03-23來源：中國郵政報
3月22日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網發布公告，于3月19日完成2021年第一期無固定期限資本債券發行，本期債券發行規模為300億元，發行票面利率為4.42%。
無固定期限資本債券是商業銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次無固定期限資本債券發行主要呈現以下幾個特點：一是主體資質好。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。二是發行市場化程度高，投資者認購踴躍。本期債券實現了投資者高度多元化，最終近120家機構參與認購，機構類型包括國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司、財務公司等，全場認購倍數達3.09倍，創近期可比債券認購倍數新高。三是發行利率、利差均創近期可比債券新低。市場化定價導向下，各類投資者參與熱情高，最終本期債券實現發行利率4.42%，較當日5年期國開債到期收益率利差102BPs，均創2020年8月以來國有大型銀行、股份制銀行無固定期限資本債券新低。
根據募集說明書披露，本期債券發行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約0.54個百分點，將進一步夯實郵儲銀行資本實力，提升服務實體經濟能力。
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